國內最大的手機ODM公司聞泰科技擬以268.54億元人民幣收購荷蘭半導體公司安世集團引起了市場強烈關注。停牌7個月之久的聞泰科技于11月30日晚間發布多則公告，其中包括重大資產重組收購預案的修訂稿。
斥資269億元跨境并購
據交易方案調整公告顯示，聞泰科技擬以發行股份及支付現金201億元收購安世集團部分GP和LP的份額，擬支付總對價268.54億元，間接獲得其75.86%的控股權。安世集團則持有安世半導體100%股份。
聞泰科技是國內最大的手機ODM公司，其主營業務為移動終端、智能硬件等產品的研發和制造。“此次收購半導體公司安世集團并非偶然，事實上聞泰科技從創立至今一直是上游多家半導體芯片和器件公司重要的客戶，并與之保持著密切的技術交流、聯合研發和業務合作關系，安世半導體也是聞泰的供應商之一。”聞泰科技董事長助理、投資者關系部長鄧安明接受《證券日報》記者采訪時說。
安世集團是全球領先的半導體標準器件供應商，其實質資產即是原來恩智浦的標準器件部門。而安世半導體是目前國內企業能接觸到的稀缺半導體標的。數據顯示，安世集團在2017年2月份交割完成后，各項業務仍保持穩健增長。其銷售收入從2015年的10.3億美元增長至2017年（2月份-12月份）近12.88億美元。預案顯示，2017年安世集團的業績年增長率為38%，過去三年保持較高速增長。
“聞泰科技通過此次成功的收購，將會成為中國最大的半導體上市公司，這是中國資本第一次買到國際一流公司的核心技術及其優質資產，填補了我國在該領域高端芯片及器件的技術空白。”業內分析人士指出。
對于此次收購的意義，聞泰科技董事長張學政此前曾向《證券日報》記者表示：“公司發展到了一定規模便向半導體領域進行拓展，能顯著提升聞泰科技的方案能力，與ODM業務形成協同效應。有利于聞泰科技開拓更廣闊的全球市場、進入更多的業務領域。”
引入格力電器作為戰略投資人
“此次海外并購意義重大，涉及的主體也較多，程序復雜。我們一直在調整、優化方案。”鄧安明說。《證券日報》記者注意到，11月30日公布的預案修訂稿與前次預案的不同除了在支付總對價變為268.54億元外，令各方關注的是格力電器將成為聞泰科技重要股東。公告顯示，格力電器在本次交易中共出資30億元。
據鄧安明介紹，公司希望在未來發展中尋求更多產業、戰略投資的進入。“我們認為格力電器在家電領域，特別是智能家居方面有全球性的產業地位，未來與公司在產業上可以形成很好的協同。”
具體而言，聞泰科技在智能終端產品領域研發優勢較強，具有高通5G Alpha合作伙伴的資質，隨著5G“萬物互聯”時代來臨后，家電智能化會催生智能硬件以及連接設備的需求，雙方將緊抓5G平臺下智能家居、物聯網的巨大業務機會，聞泰科技與格力的強強聯合將充分發揮在各自領域的優勢，實現在智能家居、智裝備、通信設備等領域的“多元化”穩健協調發展。
“從溝通到最終決定投資的過程比較順利，也有深入溝通交流，格力電器對聞泰以及對安世集團都進行了充分的盡調。”鄧安明說。
鄧安明也向記者透露：“未來三年，公司將先進行整合，理順脈絡，通過安世集團把聞泰科技的國際化做得更好。”
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