發(fā)布時間:2023/12/13 14:05:42 來源:第一財經(jīng) 編輯:中國家裝家居網(wǎng)
中國家電出口今年經(jīng)歷了波動，終于在四季度重新穩(wěn)住了增長的形勢。
第一財經(jīng)記者從中國機電進出口商會家電分會獲悉，海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，受圣誕促銷和去年同期較低基數(shù)的影響，家電出口額同比增長13.4%至72.4億美元，連續(xù)第4個月同比增長。今年1-11月，中國家電出口額804.7億美元，同比增長2.8%，全年有望實現(xiàn)增長。
國信證券的研報也援引海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年11月，中國家電出口量為3.3億臺，同比增長24.3%。隨著原材料價格和海運費成本下降及人民幣貶值，11月中國家電出口均價同比下降10%至21.8美元/臺。預計2024年家電零售需求穩(wěn)定，趨勢品類有望延續(xù)良好增長。
從產(chǎn)品出海到制造出海
中國機電進出口商會家電分會秘書長周南向第一財經(jīng)記者分析說，受到通脹和貿(mào)易壁壘等因素影響，今年中國家電出口到歐美市場增速放緩，行業(yè)積極尋求新的增長點。一方面是拓展東南亞、中東、非洲等“一帶一路”和海外新興市場，另一方面發(fā)展熱泵等綠色產(chǎn)品。與此同時，中國家電龍頭企業(yè)繼續(xù)進一步完善在全球的供應(yīng)鏈布局，海外生產(chǎn)基地持續(xù)增加。
今年11月30日，美的集團（000333.SZ）的埃及冰箱及洗衣機新基地奠基，總投資8.3億元人民幣，預計2025年下半年投產(chǎn)，這是美的在埃及的第三個制造基地。
美的集團副總裁、智能家居事業(yè)群總裁、美的國際總裁王建國說，該基地投產(chǎn)后將不僅滿足埃及本土需求，還將輻射非洲、中東、歐洲市場。此前，美的在中埃.泰達蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建了洗碗機“燈塔工廠”，實現(xiàn)了生產(chǎn)過程自動化和全價值鏈運營可視化。
今年上半年，美的集團海外收入805.36億元，同比增長3.47%。除了埃及外，美的在巴西和墨西哥均布局了相關(guān)生產(chǎn)基地。
今年10月26日，另一家企業(yè)，長虹華意（000404.SZ）的加西貝拉壓縮機有限公司在墨西哥科阿韋拉州拉莫斯阿里斯佩市的冰箱壓縮機工廠投產(chǎn)，這是中國冰箱壓縮機行業(yè)第一家自主建設(shè)的海外工廠。2022年，加西貝拉海外銷量占比達50.2%。
2022年，加西貝拉在北美市場的占有率攀升至30%，北美市場成為其重要的市場之一。除了墨西哥，加西貝拉還考察了印度、巴西。在結(jié)合考慮地理位置、安全及勞動力資源等因素后，加西貝拉把海外工廠選址定在墨西哥。據(jù)了解，其墨西哥工廠以“輕資產(chǎn)、建平臺、分階段、控風險”為思路，由加西貝拉與華意壓縮巴塞羅那公司按99：1的比例出資設(shè)立。該廠占地1.5萬平方米，計劃投資6000萬美元，建設(shè)年產(chǎn)冰箱壓縮機600萬臺的制造基地。
此外，海爾智家（600690.SH）、新寶股份（002705.SZ）、萬和電氣(002543.SZ)也在今年完善海外布局。
今年3月，海爾埃及生態(tài)園奠基，這是海爾在中東非地區(qū)的首個數(shù)字孿生工業(yè)園區(qū)，一期工廠將設(shè)空調(diào)、洗衣機、電視機的生產(chǎn)線，預計2024年上半年投產(chǎn)，二期工廠投產(chǎn)后的總體年產(chǎn)能將超百萬臺，覆蓋非洲、中東、歐洲市場。
新寶股份今年在印尼建設(shè)其首個海外工廠。新寶股份海外首席營銷官朱小梅對記者表示，國際市場環(huán)境劇烈變化，具體體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤、供應(yīng)鏈重構(gòu)、匯率波動、市場準入壁壘加大，所以新寶股份收購了英國摩飛，并拓展海外生產(chǎn)基地，未來一年印尼工廠的銷售將快速增長。
萬和電氣也把其首個海外生產(chǎn)基地布局在泰國，萬和電氣董事長盧宇聰表示，萬和電氣加快建設(shè)海外基地，進一步承接VIP客戶的更高要求，開始在俄羅斯、南亞發(fā)展自主品牌。
出口增長看新興市場
2021年中國家電出口總額達到歷史峰值，為1184.1億美元，較疫情前的2019年出口規(guī)模增長了近50%。家電成為繼集成電路、計算機、手機之后，中國第四個年出口額突破千億美元的機電產(chǎn)品品類。隨著疫情逐步緩解，宅經(jīng)濟紅利消退，庫存和通脹高企，2022年下半年家電出口增速開始放緩，2022年中國家電出口1120.8億美元，比2021年的高點回落5%。
進入2023年，隨著廣交會等展會陸續(xù)恢復，3、4、5月家電出口有明顯反彈，3月家電出口額還創(chuàng)了歷史新高。進入下半年，受全球消費電子市場低迷影響，出口開始走低。GfK的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，中國出口白色家電764.1億美元，同比下滑2%。
從地區(qū)市場看，2023年1-10月，中國家電對北美洲、大洋洲、歐盟28國的出口額，分別同比下跌13.22%、10.45%和1.19%；而對阿拉伯聯(lián)盟（簡稱阿盟）22國、拉丁美洲、非洲、東南亞聯(lián)盟（簡稱東盟）10國的出口額，則分別同比增長15.41%、18.36%、21.84%和2.81%。
今年，中國家電對北美洲市場出口的總體趨勢是“先上升、后下降”，表現(xiàn)優(yōu)于2019年和2020年，但較2021年和2022年的出口額有不同程度的下滑；同時，自2022年3月能源危機開始，中國家電對歐盟市場的出口規(guī)模在波動中下滑；此外，2022年至今，日元貶值，日本需求不振，影響中國家電對日本出口的表現(xiàn)。
在發(fā)達國家市場增長乏力的情況下，海外新興市場是中國家電出口增長的突破口。2023年，中國家電對拉美市場出口的月度規(guī)模在8億美元左右波動，其中今年8月出口額逼近10億美元，創(chuàng)近四年規(guī)模新高；對非洲市場出口，今年1月首次超過4億美元，3月當月達4.8億美元，為近四年峰值；對阿盟出口，今年4月首次超10億美元，為近四年峰值。
另據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，2023年1-10月，中國家用空調(diào)出口量5808.1萬臺，同比增長5.1%；冰箱出口量3632.3萬臺，同比增長22.2%；洗衣機出口量3179萬臺，同比增長36%。其中，匯率利好及海運價格降低，讓空調(diào)出口價格較國外本土空調(diào)更具競爭力。
事實上，中國家電企業(yè)從過去以高性價比產(chǎn)品切入中低端市場，到現(xiàn)在越來越多靠研發(fā)驅(qū)動，逐步進軍中高端市場。中山樂途電器總經(jīng)理黎明陽告訴第一財經(jīng)記者，他們推出窗口換氣扇新系列，改用更環(huán)保、省電的直流電機，目前在亞馬遜同類產(chǎn)品中銷售靠前；同時，推出感應(yīng)即停電風扇，避免頭發(fā)被卷，這兩類產(chǎn)品獲得了眾多歐美連鎖店2024年的新訂單。
GfK認為，中國企業(yè)出海的國際化程度持續(xù)加深，海外消費者非常關(guān)注品牌在環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展方面的投入，制造商只有把握住新消費需求，才可以占據(jù)更多市場先機。
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