今年入夏以來，全國多地頻發(fā)高溫預警，根據世界氣象組織報告，隨著氣候變化和厄爾尼諾現(xiàn)象的回歸，全球最高溫紀錄可能會在今年或明年刷新。隨著熱浪襲來，以空調、風扇為代表的降溫類家電銷量迎來大漲。
奧維云網(AVC)線上監(jiān)測數據顯示，“6·18”第一周，空調在去年同期低基數及局部地區(qū)高溫天氣加持下規(guī)模增長90.2%。今年京東“6·18”預售開啟4小時，2匹掛式空調的預售訂單金額同比增長超5倍。
短期的天氣因素和購物節(jié)熱點給家電行業(yè)注入了新的增長動力，然而刨去這種偶發(fā)性的機遇，家電企業(yè)也逐步探索能實現(xiàn)長期增長的確定性因素，例如產品上的舒適度、設計感以及營銷渠道上的出海擴張。
以空調行業(yè)為例，在經歷了數十年的高速發(fā)展之后，行業(yè)進入下行周期，存量市場競爭疊加原材料漲價潮，使企業(yè)盈利壓力劇增，國內家電品牌紛紛把目光轉向南亞、東南亞等海外市場。據亞洲開發(fā)銀行預計，東南亞國家2022年總體國內生產總值(GDP)增長率將為約5.2%，預計東盟將在2030年成為全球第四大經濟體。經濟的穩(wěn)健增長帶動消費水平的提高，然而現(xiàn)實卻是空調滲透率與經濟發(fā)展錯配。
根據國內頭部空氣過濾材料廠商金海高科在其2022年年報顯示，以10年更新周期來測算，假設南亞及東南亞主要國家空調滲透率達到中國當前農村水平，則對應年均需求量超過5,000萬臺，如果滲透率能達到中國當前居民整體水平，則對應年均需求量超8,000萬臺，整體市場前景廣闊，相當于再造一個中國市場。
此外，從產業(yè)協(xié)同的角度來看，東南亞國家逐步取消管控、促進經濟的策略，為中國企業(yè)向東南亞市場出口提供了良好基礎。更重要的是，隨著RCEP正式生效，區(qū)域內90%以上的貨物貿易將最終實現(xiàn)零關稅，貿易成本的降低預計會增強東盟與中國的協(xié)同態(tài)勢，進而會帶來大量的進出口機會。
從今年4月份的廣交會可以看出，越來越多的中國家電企業(yè)將視線瞄準東南亞市場，例如海爾智家計劃2023年再東南亞建設數百家品牌體驗店、TCL在東南亞、南美擴容等。奧維云網(AVC)排產數據顯示，今年6月份空調企業(yè)排產量為1778萬臺，同比增長38.6%。其中出口排產601萬臺，同比增長29.9%。
除了國內制造成品出口，不少家電企業(yè)選擇在海外設立生產基地和配套產業(yè)鏈。當前，海爾、TCL、美的、格力、蘇泊爾等家電企業(yè)已陸續(xù)在越南辦廠，此外，在印尼、馬來西亞、泰國等國家，中國家電企業(yè)也已有廣泛布局。
中國家電的出海也同樣給上游零部件廠商注入新的生機。國內家電零部件各細分賽道企業(yè)如三花智控、海立股份、星帥爾等近年來海外收入均呈現(xiàn)顯著上升趨勢。不久前，金海高科在業(yè)績說明會互動環(huán)節(jié)稱，“由于近年來海外市場增長迅速，公司積極拓展海外市場業(yè)務，不斷提升企業(yè)盈利能力。”公開資料顯示，金海高科2000年開始就與日本空調企業(yè)達成合作，公司目前已在泰國和日本設立研發(fā)生產基地和營銷中心，同時銷售網絡遍及全球多個國家及地區(qū)。
如今，我國家電生產制造已成為全球供應鏈中不可或缺的重要部分，中國家電產業(yè)的產量、貿易額連續(xù)多年穩(wěn)居世界首位，家電產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的相關企業(yè)紛紛加快出海步伐，預計將為整個行業(yè)持續(xù)高質量發(fā)展不斷打開新局面。
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